Нові фішки: процедури - автоматична маршрутизація

Кожному кейсу може бути призначено певна процедура. Що таке процедура? Процедура — це спеціальний порядок опрацювання кейса, що визначає права доступу до кейса, відповідального, склад команди, призначену програму завдань, пріоритет..

.Прикладом процедури є Ескалація кейсу в Аудиторський Комітет в разі залучення Генерального Директора: система надає доступ лише членам Аудиторського Комітету, автоматом призначається відповідальним, наприклад, внутрішній аудитор, оповіщення надходять членам Комітету, а пріоритет встановлюється як Важливий. 

Власне, ми й раніше підтримували процедуру ескалації, тільки тепер цих процедур може бути безліч. Процедури фактично реалізують класичні матриці розподілу повноважень ARCI (approve, responsible, consulted, informed), матриці відповідальності за категорії порушення, за підрозділи, регіони та інше. 

.
За допомогою процедур можна реалізувати наступні бізнес-вимоги:

• Ескалації будь-якого виду — регіональні, функціональні, ієрархічні;
• Автоматична маршрутизація та бізнес правила “якщо, то”;
• Розмежування прав доступу між кейсами за допомогою комбінації факторів;

.

Тобто, не за департаментами, а згідно з певними критеріями. Наприклад, між “економістами” та “силовиками” в СБ або між комплаєнсом та СБ.
Відповідно, передбачено ручне або автоматичне призначення процедур в залежності від тригерів. Тригерами можуть бути:

• Відповіді заявника або внутрішнього ініціатора на питання;
• Канал, місце події, регіон, категорія порушення, сплив певних строків, перевищення певних сум та багато іншого.

.

Розкажіть нам про процедури, які вам цікаво реалізувати в Етиконтроль?